阿里元境发布《2022 中国云游戏行业认知与观察》带你洞悉云游戏的2022-排行榜大全

近日,阿里巴巴元境正式发布《2022中国云游戏行业认知与观察》(下简称“报告”),通过自身视角全面分析当前国内云游戏产业现状、客户进展、技术发展、未来潜力等,汇集标杆案例及最佳实践,分享行业趋势及前沿观点,以期带动行业重塑增长模型,助力各方合作伙伴把握发展机遇,迎接全新挑战。

开放分享成功经验共同耕耘云游戏产业

2022年是云游戏规模化进程中的一年,机会与挑战并存。元境作为国内云游戏服务领导者品牌,自成立以来,凭借云游戏产研能力,积累了深厚的客户服务经验,希望分享给国内的游戏行业从业者,进一步了解云游戏行业。

报告全文共分为云游戏概念、云游戏技术应用场景与技术实践、元境专家观点、专业机构调研报告和元境介绍五个章节。全面阐释了云游戏规模化发展的三个阶段以及过程中的难点、痛点,并针对性通过解析不同解决方案在实际场景的应用要点,以及行业专家的分享,为从业者进入云游戏领域提供有借鉴意义的参考路径。

据 Newzoo 发布的《2022 全球云游戏市场报告》显示,至 2025 年底,云游戏服务的付费用户数量预计将增长至 8690 万,总支出达到 82 亿美元。面对蓬勃发展的云游戏市场,报告提炼总结的实践经验,希望能吸引更多行业伙伴共同群策群力,面向未来夯实技术底座,高效推动行业更快速、健康地发展。

值得一提的是,随着近年来元宇宙领域不断涌现出更多用户场景,可以预见在2023年将有更多新产品带来亮眼表现。而云游戏作为元宇宙的基建能力,也将深刻地参与到这个大势之中,报告特别结合元境以云游戏技术加速元宇宙发展的见解与案例,有助于元宇宙从业者,全面了解云游戏技术这一必要的基础能力,有感兴趣的朋友可即刻扫描下方二维码获取完整版报告,或在元境公众号回复“报告”获取。

收录前沿亮点洞见产业发展机遇

在过去不到三年的时间里,元境服务了米哈游、360 游戏、网易雷火、bilibili 等众多头部游戏厂商,打造了《云·原神》、《逆水寒》、《三国志·战略版》、《坦克世界》等多个云游戏知名案例,切实地将云游戏打造成一项经济上可行、规模化的工业级服务。

游戏之外,元境也正在积极与各行各业融合创新,为产业的创新发展提供了新样本。如元境携手国家一级博物馆——西安博物院,共同在元境文旅元宇宙——元境博域中为用户带来沉浸式、强互动、故事化的云上看展新体验。

与此同时,报告还收录了多位行业专家对产业发展的真知灼见,并汇总了2022年多家专业机构的研究报告,供读者深入了解云游戏行业的发展态势。

其中,全球权威咨询机构 IDC 联合工信部信通院共同发布的《2022年全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告》指出,云游戏的发展目前处于“技术成熟走向商业可行”与“商业可行走向商业腾飞”的交替阶段;由元境、甲骨文、英特尔等多家业界知名企业共同参与,中国信息通信研究院正式发布的《实时互动产业发展研究报告》提出,实时互动产业迎来爆发,成为互联网下一个十年的增长动能。

还有更多知名机构的研究成果精华汇总,将为从业者研判行业走势提供数据支持与方向指导,揭示更多可预见的发展机遇。《2022中国云游戏行业认知与观察》凝聚了元境自成立以来的重要实践,旨在帮助读者从更全更广的维度了解云游戏行业,并有所获益。完整报告扫描文末二维码即可获取,或在元境公众号回复“报告”获取。

战舰世界云游戏和客户端一样吗

不一样。截止2022年11月16日，由阿里元境提供云游戏技术服务的《战舰世界》云游戏版也正式推出，云游戏版本中的很多活动客户端都是没有的，因此两者是不一样的，《战舰世界》是由白俄罗斯战争游戏研发公司Wargaming出品，空中网在中国大陆运营的一款战争题材第三人称载具射击网游。

战舰世界云游戏排到的都是云游戏吗

都是。

《战舰世界》全新版本上线,由阿里元境提供云游戏技术服务的《战舰世界》云游戏版也正式推出,随时随地、任意设备,一键开启云端海战。

《战舰世界》(World of Warships)是由战争游戏研发公司Wargaming出品,360在中国大陆运营的海战题材网游巨制,玩家可以在游戏中操控各系高能战舰与敌方在浩瀚的大海中激战,超清3D建模高度还原战舰每层细节,提供多种战斗机制,让玩家体验到的不仅是火力的对抗还是战术的对抗,带来超强的真实感沉浸感,《战舰世界》被玩家们称为最真实的海战游戏。

招商策略：5G时代手游正飞向云端

招商策略研究：张夏陈刚

4G牌照颁发加速游戏从PC端向移动端快速转移 。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”，4G使得2013-2017年移动游戏市场持续爆发式增长，也给头部手游供应商带来了业绩的高速增长。

游戏行业发展和通信技术进步一脉相承。 随着信息基础设施由1G、2G过渡到如今的4G、5G，游戏行业的天花板逐步打开，形态逐步演变。从互联网浪潮开启后的页游，到4G爆发后的手游，再到5G时代来临后即将爆发的云游戏，都体现出通信技术对游戏产业发展的决定性推动作用。

近两年来，巨头已经开始争相布局云游戏。 PlayStationNow和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云游戏的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级游戏大作。微软也发布了基于Xbox的云游戏服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏。2019年3月，游戏开发者大会GDC上，在Google宣布其云游戏平台Stadia的同时，腾讯也开启了云游戏平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。

5G助攻，云游戏瓶颈不再。 网速一直是限制云游戏发展的原因之一。云游戏服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩游戏，带宽使用量将大幅增加，美国onlive、中国云联科技、日本神罗科技，先后推出过云游戏服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。高速的5G将解决困扰云游戏发展的网络瓶颈问题。5G超低时延的特性使得云游戏在移动端的普及成为可能。

风险提示：经济下行超预期，5G产业发展不及预期。

目录

一、以史为鉴：4G带来上一轮移动游戏革命

1、历史复盘：4G应用带来的手游爆发

4G牌照颁发加速游戏从PC端向移动端快速转移。 2013年12月4日工信部向三大运营商发放4G（TD-LTE）牌照，以4G移动网络牌照的颁发和相关技术的普及为标志，我国信息网络基础设施建设加速，通信技术创新推动互联网与游戏产业深度融合。 4G提升移动互联网带宽，推动移动游戏用户增长，数据流量从PC端向移动端快速转移。 2014年国务院全面推进三网融合，加快网络、通信基础设施建设和升级，TD-LTE和FDD-LTE混合组网4G网络覆盖范围进一步扩大。4G提供更快的数据传输速度使得高质量手游的要求被满足，手游做到“随处可以在线玩”。部分城市运营商采用本地、闲时4G流量赠送方式吸引客户，也在一定程度上降低了移动互联网的使用成本，提高了用户利用碎片时间体验游戏的几率，也相应提升了移动游戏的转化率、付费率。上班族在地铁公交上通勤的手游时间成为最佳的放松方式。

4G引导智能手机在软硬件方面的升级，增强网民游戏体验、加速玩家对于移动终端手机游戏的黏性，手游市场高度爆发。 4G网络还推动移动终端的更新，很多移动设备逐步迈向4G网络的领域，智能手机终端的发展趋势，如屏幕的增大，芯片的升级，对移动游戏的发展具有持续的促进作用，为手游的爆发提供了硬件基础。小米、华为、魅族等本土厂商向二三线城市快速渗透包括4G在内的千元智能手机，促进智能手机的市占率进一步扩大，移动游戏用户的获取范围得到大幅提升，移动游戏市场规模快速扩大。

得益于智能终端的进一步普及、智能移动终端软硬件性能的不断提高、4G牌照颁发、4G网络建设完成，2013-2014年移动游戏市场维持快速上升态势。2013/2014年中国移动游戏市场销售收入为112.4/274.9亿元人民币，增长率为246.9％/144.6％；移动游戏用户数量为3.1/3.58亿人，增长率为248.4％/15.1％。

2、龙头领跑进入手游巨头时代

（1）腾讯：手游市场半壁江山

2017Q2，《王者荣耀》助力腾讯手游市占率突破50％。 随着腾讯在手游行业的布局深入，公司游戏业务快速增长，腾讯在头部游戏上的优势逐渐明显。2017Q2公司在手游行业的市占率已提升至51.8％，形成垄断优势。2017腾讯公司营业总收入2380亿元，同比增长56％，归母净利润715亿元，同比增长74％。网络游戏业务实现收入978.83亿元，同比增长38.2％。

（2）网易：手游业务成为增长新引擎

网易手游在14Q4-16Q2期间崛起。 14Q4-16Q2期间，网易手游业务崛起，游戏业务同比增速位于36.1％~76％。在手游业务的带动下，网易公司在15年的营业总收入为228亿，较14年的117亿同比上涨95％；16年为382亿，同比上升67％；公司14/15/16年的归母净利润分别为48/67/116亿，同比增长率为7％/42％/72％，上升趋势明显。

（3）掌趣科技：乘手游东风，业绩大幅增长

掌趣科技作为行业领先者拥有先发优势，乘手游东风，业绩大幅增长。 2012年公司的营业收入为2.25亿，2013年增至3.81亿，同比上升68.84％；2014年公司营收翻倍至7.75亿，同比上升103.62％。其中，2012/2013/2014公司手游营业收入分别为1.62/1.91/4.18亿、手游毛利润分别为0.95/1.05/2.72亿。在手游的带动下，公司的毛利率和归母净利润也都有了大幅的上升。

二、5G时代来临，解决云游戏短板

1、游戏行业发展和通信技术进步一脉相承

2、巨头争相布局云游戏

云游戏是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。在客户端，用户的游戏设备不需要任何高端处理器和显卡，只需要基本的视频解压能力就可以了。

对于玩家而言，云游戏有巨大的优势。 对于传统游戏而言，不管是电脑端、手机端还是主机端的游戏，游戏画面的渲染、背后的运算工作都是在本地的电脑、手机和游戏主机上运行的，而云游戏则把这些工作全搬到云端的强大服务器上。 对游戏玩家的硬件要求大大降低。 云游戏省去了玩家购买高性能电脑和主机的需求，降低了玩家的入门成本。 玩家可在多平台无缝切换 。云游戏摆脱了Window电脑、Mac笔记本、安卓手机、苹果平板、电视等不同平台和终端的束缚，让玩家可以在多个平台间无缝切换 。云游戏可以做到即点即玩，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 现在的一些高配置游戏，不但需要下载体积庞大的游戏文件，还要安装到本地，占用很大的存储空间。云游戏将彻底改变这种费时费力的方式，让玩游戏像看视频一样简单方便。 对于研发商而言，云游戏能使他们从此专注于游戏内容。 研发商可以钻研于新游戏的开发，无需再考虑硬件的适配性，只需针对云端服务器硬件来开发优化云游戏，可以更注重内容的研发。

近两年来，云游戏的发展更进了一步 。Play Station Now和GeForece NOW服务先后开始支持PC端，迈出了跨越终端的第一步。2018年10月，谷歌宣布推出Project Steam，用户不需要下载云游戏的平台，也不受终端限制，只需要通过Chrome浏览器就可以畅玩各类3A级游戏大作。微软也发布了基于Xbox的云游戏服务“ProjectCloud”，这项服务允许在电脑、手机以及平板上玩XboxOne 游戏。

随着玩家进行游戏的场景逐渐多样化，加之5G的日益成熟，云游戏的发展正步入正轨。 2019年3月，游戏开发者大会GDC上，在Google宣布其云游戏平台Stadia的同时，腾讯也开启了云游戏平台Start的内测邀请，向上海和广东的资深玩家开放预约体验。

3、5G助攻，云游戏瓶颈不再

2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”。 这标志着我国正式进入5G商用元年。5G牌照的发放，意味着大规模的5G网络建设将正式启动，面向全社会的5G业务服务也将正式推出，同时业内人士还表示预计5G资费将不会比4G贵。

网速一直是限制云游戏发展的原因之一。 云游戏服务需要大量带宽，且伴随更多用户使用云服务玩游戏，带宽使用量将大幅增加，早期云游戏项目onlive网速要求为最低3Mbps，最新的谷歌云游戏平台Stadia网速要求为25Mbps。若网络传输速率慢，带宽不够，则会限制画面的传输，无法满足即时游戏的需求，玩家的游戏体验差。美国onlive、中国云联科技、日本神罗科技，先后推出过云游戏服务，但是由于网速限制，反馈并不好，均在短短几年内解散。

云游戏服务较为高端的本地硬件存在更多延迟。 指令需经过光纤服务器计算，存在延迟。据英国Cable的报告，全球固定宽带的平均下载速率为9.1Mbps；Verzion的数据显示，各洲网内网络延迟从10ms到130ms不等，洲际网络的延迟普遍在100ms以上。

视频画面被压缩，清晰程度可能下降。 在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户，解编码可能导致视频的画面清晰程度不如高端设备。

高速的5G将解决困扰云游戏发展的网络瓶颈问题。 5G拥有超大网络容量，提供千亿设备的连接能力，能充分满足物联网通信。5G时代网速以千兆计算，4G网络理论带宽为100Mbps，在中国的实测速率在10-30Mbps之间，而5G的理论传输速度可达到10Gbps，相当于下载速度1.25Gbps，比4G快上百倍。

5G超低时延的特性使得云游戏在移动端的普及成为可能。 5G技术可以有效降低延迟和提高数据传输速率，响应时间能从4G的平均50毫秒（0.05s）降低到1-2毫秒（0.001-0.002s），同样数据传输速度能从0.02-0.03Gbps提高到0.1-5.0Gbps，5G延迟预期小于1ms，相对于4G具有实质性的提高。

5G降低传输延迟的方法之一是压缩网络处理过程，思路是边缘计算。 云计算使用集中式远程服务器处理数据，边缘计算与云计算类似，但是是通过分布更广的边缘节点处理数据，边缘节点数量较多，距离用户更近，降低了传输延迟，此外，流量可以在边缘进行本地化卸载，有效降低了成本。因此，基于边缘计算的云游戏 SaaS服务能大幅降低网络传输的延迟，提高玩家的游戏体验，也能有效降低玩家的流量成本。

4、云游戏将带来盈利模式、产业链分成两大变革

（2）变革产业链分成，研发商盈利能力提升

云游戏将推动产业链环节、各环节的市场规模和产业链付费模式发生根本性变革：硬件份额被挤压，研发商份额提升。 随着“ 游戏流媒体”普及，控制平台议价能力将降低，游戏研发商地位和议价能力上升，其盈利能力将得到提升。过去游戏玩家必须使用高配置的PC或游戏机才能玩3A 游戏，因为这些游戏需要强大的专用硬件来快速计算并实时呈现游戏内容，伴随全球互联网和云计算基础设施的改善，云可以更高效地完成这些计算内容，这意味着玩家可以使用更简单的控制设备。因此游戏玩家之前在游戏机硬件上的花费可能将投入到游戏中，同时潜在玩家基础也将扩大。游戏发行商的收入受到影响，拥有云计算技术的竞争者将会处于优势地位。

三、总结：5G时代，手游正飞向云端

4G改变生活，5G改变社会。 回顾4G过去10年的发展历程，4G提升移动互联网带宽、引导智能手机在软硬件方面的升级、推动移动终端的更新，从而带动手机游戏变成了游戏行业最大的细分市场。但如今的手游依旧存在对硬件设备要求高、需要储存空间大、玩家入门成本高等缺点。随着云计算的发展，云游戏应运而生，云游戏将计算工作搬到云端的强大服务器上，对游戏玩家的硬件要求大大降低，无需下载安装，为玩家节约储存空间。 近年来云游戏的发展一直受到带宽和时延的困扰，随着5G的到来，5G高速和超低时延的特性将完美应对云游戏发展的瓶颈问题 。随着5G商用牌照的发放，5G将逐渐进入放量阶段，叠加国家通信政策利好以及游戏市场的回暖，我们认为云游戏将是大势所趋。2018年以来，多家科技和游戏巨头纷纷入局云游戏，国外有微软的xCloud、亚马逊的Gameon、谷歌的Stadia；国内有腾讯的START、华为的华为云、阿里基于YunOS的电视云游戏平台。

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