《三国演义》第一百零三回：上方谷司马受困，五丈原诸葛禳星。
司马懿在上方谷受挫，逃回营寨，坚守不出。吴主分三路兵乏魏败归。诸葛亮经过静思熟虑，设下一计，让士兵佯作运粮，天天在上方谷往来，故意被司马懿抓去，以示无备，魏军接连小胜。司马懿终于忍耐不住，大举进攻蜀军。诸葛亮将司马懿诱进上方谷，纵火焚烧。不料天降大雨，司马懿父子三人逃回，从此坚守不出。孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，激他出战。司马懿大怒，却不出战。诸葛亮事无巨细一一过问，终于积劳成疾，听说吴兵无功而返，晕倒于地。诸葛亮自知时
三国演义第103回500字概括
第103回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星 （司马懿中计被围在上方谷，差点被烧死，但一阵雨把他救了；诸葛亮感到身体欠佳，用禳星之术企图延长自己的寿命以完成伐魏大业。）
却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，匹马单枪，望密林间而走。张翼收住后军，廖化当先追赶。看看赶上，懿着慌，绕树而转。化一刀砍去，正砍在树上；及拔出刀时，懿已走出林外。廖化随后赶出，却不知去向，但见树林之东，落下金盔一个。廖化取盔捎在马上，一直望东追赶。原来司马懿把金盔弃于林东，却反向西走去了。廖化追了一程，不见踪迹，奔出谷口，遇见姜维，同回寨见孔明。张嶷早驱木牛流马到寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献上金盔，录为头功。魏延心中不悦，口出怨言。孔明只做不知。斋
却说曹睿闻孙权分兵三路而来，亦起兵三路迎之：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿自与满宠率大军救合淝。满宠先引一军至巢湖口，望见东岸战船无数，旌旗整肃。宠入军中奏魏主曰：“吴人必轻我远来，未曾提备；今夜可乘虚劫其水寨，必得全胜。”魏主曰：“汝言正合朕意。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，从湖口攻之；满宠引兵五千，从东岸攻之。是夜二更时分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进发；将近水寨，一齐呐喊杀入。吴兵慌乱，不战而走；被魏军四下举火，烧毁战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率败兵逃走沔口。魏兵大胜而回。知
次日，哨军报知陆逊。逊集诸将议曰：“吾当作表申奏主上，请撤新城之围，以兵断魏军归路，吾率众攻其前：彼首尾不敌，一鼓可破也。”众服其言。陆逊即具表，遣一小校密地赍往新城。小校领命，赍着表文，行至渡口，不期被魏军伏路的捉住，解赴军中见魏主曹睿。睿搜出陆逊表文，览毕，叹曰：“东吴陆逊真妙算也！”遂命将吴卒监下，令刘劭谨防孙权后兵。却说诸葛瑾大败一阵，又值暑天，人马多生疾病；乃修书一封，令人转达陆逊，议欲撤兵还国。逊看书毕，谓来人曰：“拜上将军：吾自有主意。”使者回报诸葛瑾。瑾问：“陆将军作何举动？”使者曰：“但见陆将军催督众人于营外种豆菽，自与诸将在辕门射戏。”瑾大惊，亲自往陆逊营中，与逊相见，问曰：“今曹睿亲来，兵势甚盛，都督何以御之？”逊曰：“吾前遣人奉表于主上，不料为敌人所获。机谋既泄，彼必知备；与战无益，不如且退。已差人奉表约主上缓缓退兵矣。”瑾曰：“都督既有此意，即宜速退，何又迟延？”逊曰：“吾军欲退，当徐徐而动。今若便退，魏人必乘势追赶：此取败之道也。足下宜先督船只诈为拒敌之意，吾悉以人马向襄阳而进，为疑敌之计，然后徐徐退归江东，魏兵自不敢近耳。”瑾依其计，辞逊归本营，整顿船只，预备起行。陆逊整肃部伍，张扬声势，望襄阳进发。主
却说孔明在祁山，欲为久驻之计，乃令蜀兵与魏民相杂种田：军一分，民二分，并不侵犯，魏民皆安心乐业。司马师入告其父曰：“蜀兵劫去我许多粮米，今又令蜀兵与我民相杂屯田于渭滨，以为久计：似此真为国家大患。父亲何不与孔明约期大战一场，以决雌雄？”懿曰：“吾奉旨坚守，不可轻动。”正议间，忽报魏延将着元帅前日所失金盔，前来骂战。众将忿怒，俱欲出战。懿笑曰：“圣人云：小不忍则乱大谋。但坚守为上。”诸将依令不出。魏延辱骂良久方回。孔明见司马懿不肯出战，乃密令马岱造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，孔明附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若司马懿追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。马岱受计引兵而去。孔明又唤魏延分付曰：“汝可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司马懿出战。不可取胜，只可诈败。懿必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得司马懿入葫芦谷内，吾自有擒之之计。”魏延受计，引兵而去。孔明又唤高翔分付曰：“汝将木牛流马或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”高翔领计，驱驾木牛流马去了。孔明将祁山兵一一调去，只推屯田；分付：“如别兵来战，只许诈败；若司马懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。斋
却说孔明令高翔佯作运粮，驱驾木牛流马，往来于上方谷内；夏侯惠等不时截杀，半月之间，连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜。一日，又擒到蜀兵数十人。懿唤至帐下问曰：“孔明今在何处？”众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。”懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。吾自引兵来接应。”众将领命，各各准备出战。司马师曰：“父亲何故反欲攻其后？”懿曰：“祁山乃蜀人之根本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接：必大败也。”司马师拜服。懿即发兵起行，令张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：“若司马懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”众将各各听令。却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，杀奔上方谷来。魏延在谷口，只盼司马懿到来；忽见一枝魏兵杀到，延纵马向前视之，正是司马懿。延大喝曰：“司马懿休走！”舞刀相迎。懿挺枪接战。不上三合，延拨回马便走，懿随后赶来。延只望七星旗处而走。懿见魏延只一人，军马又少，放心追之；令司马师在左，司马昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口，先令人入谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。懿曰：“此必是积粮之所也。”遂大驱士马，尽入谷中。懿忽见草房上尽是干柴，前面魏延已不见了。懿心疑，谓二子曰：“倘有兵截断谷口，如之奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢下火把来，烧断谷口。魏兵奔逃无路。山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴都着，刮刮杂杂，火势冲天。司马懿惊得手足无措，乃下马抱二子大哭曰：“我父子三人皆死于此处矣！”正哭之间，忽然狂风大作，黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭：地雷不震，火器无功。司马懿大喜曰：“不就此时杀出，更待何时！”即引兵奋力冲杀。张虎、乐綝亦各引兵杀来接应。马岱军少，不敢追赶。司马懿父子与张虎、乐綝合兵一处，同归渭南大寨，不想寨栅已被蜀兵夺了。郭淮、孙礼正在浮桥上与蜀兵接战。司马懿等引兵杀到，蜀兵退去。懿烧断浮桥，据住北岸。斋
却说司马懿在营中坚守，忽一夜仰观天文，大喜，谓夏侯霸曰：“吾见将星失位，孔明必然有病，不久便死。你可引一千军去五丈原哨探。若蜀人攘乱，不出接战，孔明必然患病矣。吾当乘势击之。”霸引兵而去。孔明在帐中祈禳已及六夜，见主灯明亮，心中甚喜。姜维入帐，正见孔明披发仗剑，踏罡步斗，压镇将星。忽听得寨外呐喊，方欲令人出问，魏延飞步入告曰：“魏兵至矣！”延脚步急，竟将主灯扑灭。孔明弃剑而叹曰！“死生有命，不可得而禳也！”魏延惶恐，伏地请罪；姜维忿怒，拔剑欲杀魏延。正是：万事不由人做主，一心难与命争衡。知
《三国演义》103
第103回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
从曹睿的手诏看，他在军事和谋略上也有过人之处，有他自己的想法。反观刘禅，好像军事上面没有什么能力也没有主见，在管理上也没有什么出彩的地方，反倒是常常听信小人谗言，害得诸葛亮五出祁山却一无所获。
诸葛亮这次怎么会这么失策，让司马懿猜了个正着，结果一出师就大败而归，损失惨重。诸葛亮惨败后就会想到要东吴发兵攻打魏军，前几次出祁山都没有想到要联合东吴？
从蜀军和魏军的将才来看，蜀军确是必败。蜀军就那么几个老将在那里撑着，张苞、关兴都死了，又没有什么新人，魏延又是一个不太可靠的人，虽然诸葛亮一直重用他，因为他勇猛。而魏军那边却人才济济，虽然死了一些将领，但还有很多新的，如他自己的两个儿子，还有夏侯渊的四个儿子都是文韬武略的将才。
诸葛亮确实是才智过人，竟然能制造出木牛流马，既节省人力，又节省粮食。司马懿也是聪明，人家费尽心事制作出来的东西，他拿过来稍加研究，就可以制造出一模一样的山寨版木牛流马，可惜他还不太懂其中的原理，只知道依样画葫芦把它制作出来。结果又上了诸葛亮的当，反把自己的军粮拱手送给了蜀军，真叫是“偷鸡不成反蚀一把米”。诸葛亮总是装神弄鬼搞一些小聪明才得以取胜。
三国演义第102至110回梗概
1、第102回：司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
建兴十一年（公元233年），已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主，要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备，立誓此次再出祁山，当竭力尽心，一举成功。
正当诸葛亮设台激励众将共破曹魏之时，忽然传来关兴病故的噩耗。诸葛亮强忍悲伤，命魏延、姜维为先锋杀出祁山。
司马懿调夏侯渊四子，率四十万大军迎战蜀军。诸葛亮揣测司马懿的用兵意图后，决定乘虚攻北原，引司马懿领兵来救，而蜀军却暗取渭滨，乘竹筏顺流而下，放火烧断司马所搭浮桥以攻其后，再引一军去夺占司马的前营。
哪知被司马懿一一识破，蜀军大败，死伤万余人。诸葛亮叹曰：“司马懿老谋深算，处处设防，如想胜他，的确不易。看来，仅靠我军，其事难成！”
乃修书一封命费祎前往东吴，面呈孙权，请其念同盟之义，出兵夹击魏国。孙权允之，吴大帝嘉禾三年夏，吴起兵伐魏。
司马懿接到军情急报，心神不安，最终设下郑文诈降计。诸葛亮识破郑文诈降，迫使郑文修书让司马懿自来劫营。
司马懿接书大喜，正欲披挂出行，其子司马师力劝慎行，司马懿采纳师之建议，命秦朗率军先往，自为后应，结果均中诸葛亮之计。司马懿懊悔自责不已，自此高挂免战牌，坚守不出，与蜀军在祁山脚下形成僵持局面。
魏蜀两军长期僵持，使远道而来的蜀军粮草接济十分不便，诸葛亮想尽办法引诱司马懿出战不成，便造出木牛流马转运粮草。
司马懿闻知有此灵便之物，非常震惊，立即派兵夺来木牛流马，并命营中工匠速速仿造，也用于搬运粮草。不想又中了诸葛亮之计，魏军所运粮草，尽成了蜀军囊中之物。
司马懿大怒，率兵追杀，却又中了蜀军埋伏，险些丧命。他机警地将头盔弃于林东，自己向林西逃遁，才得以生还。
2、第103回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
诸葛亮命魏延挑司马懿金盔在魏营前挑战，司马懿任其肆意辱骂，拒不出战。诸葛亮为作长久打算，只好令将士与当地居民一起种田以给军粮。
司马懿虽获知魏主曹叡已大胜吴军的喜讯，但仍坚守不出，亦不理会诸葛亮的祁山屯田，只待冬季大雪封山之时，蜀军不打自退。
诸葛亮对此深为忧虑，在明月高悬之时漫步营中，思及先主之志，感慨万千，萌生上方谷火攻一计，欲一举消灭司马懿，以直逼长安，挺进中原。
诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。
司马懿果然中计，尽起全寨之兵，奇袭蜀军祁山大营，直扑上方谷。诸葛亮见大计已成，命蜀军射出火箭。火箭入谷，烟火四起，烈焰熊熊。
司马懿惊呼中计，但为时已晚，谷内前后火起，父子三人陷于绝望之中。正当此时，忽然天降一场大雨，司马父子三人惊喜交集，突围出谷。诸葛亮眼见天不助人，功亏一篑，久久伫立在雨中，默然不语。
3、第104回：陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
蜀军西上五丈原扎营。大难不死的司马懿闻讯大喜，仍与蜀军隔河相峙，任凭诸葛亮以妇女服饰相辱，仍不动一兵一卒，坚守不战。蜀军难以进兵，诸葛亮也终因长期劳累过度，一病不起。
诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业。
就在主命灯耀耀闪光，就要冲破生命之界之时，司马懿兵袭营寨，魏延惊闯诸葛亮大帐。一阵狂风将主命灯吹灭，诸葛亮欲冲破生命之界的努力终告失败。
诸葛亮自知不久于人世，请费祎速回成都将遗表转奏后主；召来姜维，将以平生所学著成的二十四篇兵法悉数传授；又先后传唤马岱、杨仪，授以魏延反叛之时应对之计。后主派尚书李福前来询问后事，诸葛亮在病榻上作了嘱咐。
夕阳如血，晚霞灿烂，诸葛亮强支病体出营帐，最后一次望着他的兵士们，深怀遗憾地闭上了双目。建兴十二年（公元234年）秋八月二十三日，汉丞相诸葛亮病逝于五丈原，终年五十四岁。
诸葛亮病逝之后，杨仪按丞相遗嘱缓缓撤军，用孔明生前所塑的木雕像吓退司马懿的几十万追杀大军，司马懿不由得惊叹：“诸葛亮天下奇才，我能料其生，不能料其死也。”
4、第105回：武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
由于诸葛亮将兵权遗交于杨仪，使自恃武艺高强而行为傲慢的魏延大为不满，果然举兵造反。
就在他烧毁栈道，欲与杨仪大战一场，夺取兵权之时，杨仪按孔明锦囊所嘱，诱使魏延横刀立马连叫三声“谁敢杀我”，就在其话音未落之时，按孔明所授密计假意随魏延一起造反的马岱手起一刀，斩魏延于马下。魏延此时仍大睁着一双惊愕的双眼。
杨仪、姜维、马岱等蜀军将士共扶丞相之灵柩，同进成都，蜀都上下皆挂孝，文武百官、山林百姓，无不痛哭，举国上下哀声震地。
景初三年（公元239年）正月，魏主曹叡身染重病，听从刘放、孙资二臣之言，封曹爽为大将军，总摄朝政；
病危之时，又急召太尉司马懿还朝，效仿刘备托孤于诸葛孔明之举，将年方八岁的太子曹芳托于司马懿，言讫而死。司马懿与曹爽扶保曹芳即位，改元正始元年。
5、第106回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
何晏、李胜、桓范等人劝曹爽奏明圣上，尊司马懿为太傅，明升暗降，夺其掌兵之权。只顾玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司马懿深居太傅府，不问时事，并诈病麻痹曹爽达十年之久。
已是权倾朝野的曹爽以为高枕无忧，不顾桓范的劝阻，每日饮宴吃酒、醉卧梦乡。一日，曹爽与弟曹羲、曹训驾鹰牵犬出城游猎，司马懿趁此机会，一举夺得兵权。
曹爽念念不忘城中娇妻美妾，智囊桓范纵有良策，也不为其所用，最后只好将大司马之印拱手交予司马懿。曹爽却被司马懿以结党谋反为由，按律问斩，诛灭三族。
魏主无奈，只好加司马懿“九锡”之赏。曹爽亲族夏侯霸反出雍州，投奔西蜀。
6、第107回：魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
嘉平三年（公元251年）秋八月，司马懿病逝。其子司马师被封为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑大将军。自此，魏国朝政尽由司马氏专断。
蜀汉延熙十六年（公元253年）秋，西蜀大将姜维为继承诸葛武侯之遗志，匡扶汉室，以魏国降将夏侯霸为向导，起兵二十万，北伐中原。
姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，姜维断后退到阳平关，司马懿长子司马师欲夺阳平关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师。
姜维领败兵回汉中。 司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。 孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。 蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
7、第108回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维取雍州失败。司马师引兵五万追击，为武侯连弩埋伏杀退。嘉平三年秋八月，司马懿病故，曹芳封司马师为大将军，司马昭为骠骑上将军。
此时东吴陆逊、诸葛瑾皆亡，权归于诸葛恪。太和二年四月，权病重而薨。诸葛恪立太子孙亮为帝，改元建兴元年。
司马师即令三十万大军起兵伐吴，分三路进发。遣弟司马昭为大都督，是年冬十月，兵至东吴边界，昭令征东将军胡遵为先锋。吴太傅诸葛恪闻魏兵三路而来，令平北将军丁奉引三千水兵从江中去，又令三万马步兵分三路接应。自引大兵后至。
胡遵渡过浮桥，急切攻打不下左右二城，屯军于东兴大堤。忽报水上有三十只战船来到。见船将次傍岸，每船上约有百人，遵遂还帐中谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉！”
只令部将哨探，仍前饮酒。丁奉令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀。丁奉横刀当先，众军皆拔短刀，随奉上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，丁奉砍翻韩综、桓嘉，三千吴兵在魏寨中左冲右突。
胡遵急上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，车仗马匹军器，皆被吴兵所获。司马昭得知东兴兵败，亦勒兵而退。
诸葛恪引兵乘势进取中原。连月攻打新城不破，遂勒兵还吴。魏镇南都督毋丘俭尽起大兵，随后掩杀。吴兵大败而归。恪甚羞惭，恐人议论，先搜求众官将过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。
孙坚弟孙静之曾孙孙峻与滕胤入见吴主孙亮，密谋除去诸葛恪，以绝后患。设席召恪，诸葛恪应召而至，酒至数巡，吴主孙亮托事先起。孙峻下殿，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有诏，诛逆贼！”
诸葛恪大惊，掷杯于地，欲拔剑迎之，头已落地。孙峻杀了诸葛恪，吴主孙亮封峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此权柄尽归孙峻。
8、第109回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，在被包围时，用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
9、第110回：文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
扬州都督毋丘俭与刺史文钦一起讨伐，文钦子文鸯与敌军阵营中左冲右突，司马师眼珠迸出。
毋丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀，司马师付印受弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归司马昭，蜀将姜维趁魏内乱兴师讨伐，于佻水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
《三国演义》100~120回梗概
1、第100回：汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
2、第101回：出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
3、第102回：司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相只宜谨守，不可妄动孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。
孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
4、第103回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
5、第104回：陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
7、第106回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。魏景初三年春，曹睿病死。临终前，效法刘备托孤，把年幼的儿子曹芳托付给司马懿，并封曹真的儿子曹爽为大将军，总摄朝政。
司马懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人辅佐曹芳执政。曹爽忌惮司马懿，入奏魏主曹芳，加封司马懿为太傅，夺了司马懿的兵权，控制在自己手里。
自此曹爽在朝廷专权，不听大臣劝谏。为避免曹爽谋害，司马懿韬光养晦，装病卧床，两个儿子也退职闲居。但曹爽仍对司马懿有所忌讳，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
8、第107回：魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
司马懿发动政变夺曹爽兵权并斩之，魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。司马懿欲杀曹氏宗族夏侯霸，夏侯霸被逼造反，败于郭淮与陈泰，只得投汉中降姜维。
姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，姜维断后退到阳平关，司马懿长子司马师欲夺阳平关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师。
姜维领败兵回汉中。 司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。 孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。 蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
9、第108回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。
10、第109回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，在被包围时，用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
11、第110回：文鸳单骑退雄兵 姜维背水破大敌
扬州都督毋丘俭与刺史文钦一起讨伐，文钦子文鸯与敌军阵营中左冲右突，司马师眼珠迸出。
毋丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀，司马师付印受弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归司马昭，蜀将姜维趁魏内乱兴师讨伐，于佻水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
12、第111回：邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
姜维四伐中原，邓艾料敌如神，已经作好了准备。姜维布下疑兵，去攻南安，又被邓艾识破，在段谷中了邓艾的埋伏，张嶷（yí）阵亡，姜维退回汉中，仿诸葛亮兵败自贬的旧例，上表白贬为右将军。
魏镇东大将军诸葛诞不满于司马昭的行为，便送子质于吴，联合东吴征讨司马昭。东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭迫使曹髦御驾亲征，双方对峙于寿春。
13、第112回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖兵
钟会献计于司马昭，利用东吴军和诸葛诞军贪利这一点设下埋伏，大破诸葛诞军。东吴孙綝指挥不当，行事暴虐，擅斩大将，以至溃败。诸葛诞被困寿春城中，鲁莽斩杀文钦失去军心，钟会趁势攻城，诸葛诞及所有部下，东吴将领于诠等被杀，起义宣告失败。
姜维不听谯周体恤军民的劝告，执意选拔川将第五次北伐，攻打长城，略占上风。后与邓艾僵持，邓艾连用缓兵之计固守城寨，拒不出战，想耗尽蜀军粮草。姜维想与东吴夹攻魏国，却不想东吴兵败，司马昭领兵来协助邓艾，姜维无奈只得收兵回国。
14、第113回：丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，刘禅派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽跟吴主说，蜀国大厦将焚。
姜维第六次伐魏，在祁山安寨，与邓艾斗阵，将邓艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破，最后被姜维大败。
司马望与邓艾派人让中常侍黄皓散布姜维对刘禅有怨言，并且要投靠魏国的流言，于是刘禅召姜维回来，伐魏功败垂成。
15、第114回：曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
16、第115回：诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
17、第116回：钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
姜维的九伐中原成了困兽犹斗，司马昭派出了两路大军。钟会连续的进攻已经让蜀军无力抵抗。尽管兵锋正盛，但定军山的诸葛显灵，傅佥的死战，姜维的坚守，也让钟会选择了从长计议，步步为营。姜维与邓艾交战节节败退，是姜维选择了退守剑阁的唯一办法。
18、第117回：邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
钟会死攻剑阁不下，一时间也乱了方寸。姜维本以为自己可以高枕无忧了，但怎么也没想到邓艾会去偷渡阴平，直捣成都。
19、第118回：哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
邓艾绕过了姜维的剑阁，奇袭成都。兵临城下，成都乱作一团，刘禅到底是无能之辈，没有办法，只得听从建议，选择了投降。虽然夺下了成都，但邓艾却也骄横起来，司马昭灵机一动，借钟会之手，二虎相争
20、第119回：假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
姜维不甘心蜀国灭亡，他投降钟会，企图谋反来东山再起。司马昭早派卫瓘星夜逮捕邓艾，并以此来震慑钟会。
21、第120回：荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统
三国统一的趋势已经不可逆转，称帝后的司马炎，再起三路大军，借着吴主孙皓暴政，希望一统天下。朝廷奸臣当道，吴军已经士气甚衰。人民渴望统一。
吴国军队节节败退，但是丞相张悌等人仍作垂死挣扎，怎奈寡不敌众。最终孙皓投降。三国的割据就此画上了句号。
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